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◆来历：@人民日报
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近来，美国特朗普政府推出的“对等关税”方针，对美国一切交易同伴设置10%的“最低基准关税”，一起对包括我国在内的数十个交易同伴，关税加码起伏更大。中方随后宣告相应的关税反制办法。
《我国经营报》记者留意到，一般某个国家在决议加征关税的一起，都会设置相关的产品关税扫除机制。就在美国对全球宣告“对等关税”后的第二天，特朗普政府在白宫官网发布了一份长达22页的产品豁免清单，其间有一条“美国成分≥20%”的豁免准则，亦即触及原产于任何国家的产品，假如其间的“美国成分”占该进口产品海关报关总价的20%及以上，则“美国成分”不加征额定关税，只对“非美国成分”加征对等关税。
在大多数剖析人士看来，这一准则有利于消费电子(智能手机、高端音视频设备、AR/VR设备)、通讯设备(光模块、服务器、5G基站控制器)、工业自动化设备(工业机器人、医疗印象体系)等电子制作业。“契合条件的企业可下降关税本钱(如iPhone供应链本钱)，中低端电子产品(如充电器、低端耳机等)仍面对46%关税，或许导致终端提价20%—30%。”Omdia半导体工业研讨总监何晖对记者表明。
有条件的豁免
依据美国白宫官网更新的美国和谐关税表(HTSUS)正式修订文件，所谓“美国成分”包括美国规划、美国专利、美国授权IP、美国零组件、美国软件、美国质料和其他可量化的美国技能或原始价值等。
据了解，“美国成分≥20%”这条豁免条款适用范围涵盖了消费电子(如智能手机、AR/VR设备)、通讯设备(光模块、服务器)、工业自动化设备等电子制作工业链；在这个条款下，美国成分占海关申报价20%以上的产品，可革除美国加征的附加关税(如对我国、越南电子产品的34%—46%关税)，“对等关税”仅适用于该产品的非美国成分。
但企业侧需求留意以下申报操作要害：一、 价值核算，需供给BOM清单(物料清单)，清晰美国产部件的采购价及总本钱占比，若美国成分涣散在多个供货商，需兼并核算(如芯片+软件≥20%)；二、文件要求，美国供货商出具的成分声明(需含HTS编码及价值占比)，在HTSUS 9903.01.34条款下提交，并附供应链溯源文件。
上海市锦天城律师事务所律师王同舟主张，我国出口企业要细心研讨美国关税豁免产品清单，优先组织豁免产品的出口，定时拜访美国交易代表办公室官网，获取最新的关税豁免清单和方针文件。
那么，“美国成分≥20%”的豁免门槛关于消费电子影响几许？依据《证券时报》报导，Canalys高档剖析师朱嘉弢表明：“此前相似加征关税状况，苹果已请求关税豁免，但此次关税方针对苹果工业链的影响，还需等候苹果在请求关税豁免方面的最新发展而定。”
到现在，音讯层面暂未呈现苹果公司能取得豁免的痕迹。不过，据印度媒体征引美国苹果公司高档人员的音讯报导称，为了尽或许削减关税带来的本钱上升影响，苹果公司挑选在美国政府新关税方针收效前，将苹果手机产品从印度紧迫运往美国。
有剖析人士以为，苹果公司或许会进步产品价格。一起，还有剖析以为，苹果公司会与其供应链公司进行谈判，让这些供应链公司给予苹果更低的定价。
透过“美国成分≥20%”的这一豁免条款，外界能够看出本质上这是“有条件豁免”，旨在经过工业链绑定强化美国技能主导权。但是，美国想要快速扶植强大本乡工业链绝非易事，究竟劳动力本钱和工业工人成熟度等不能和我国混为一谈。
最新音讯显现，特朗普已授权对大多数国家施行90天的关税暂停方针，并将来自我国的产品的总关税从104%进一步进步到125%。
“现在这件事还在动态改变，预判不了。”关于“美国成分≥20%”的豁免准则未来走向，何晖如此表明。
国产化空间进一步翻开
此前音讯还显现，为应对特朗普政府4月9日开端施行的“对等关税”，美国内存芯片制作商美光科技现已告诉美国客户，方案对部分产品加征“附加费”。
在致客户的信件中，美光科技表明，尽管美国新关税方针豁免了部分半导体产品，但内存模块和固态硬盘(SSD)产品仍将面对关税调整。所以这些用于轿车、笔记本电脑和数据中心服务器等各类产品的存储模块，现在需求美国买家额定付出多出来的费用。
而“果链”企业歌尔股份证券部相关人士也表明，该公司大客户(美国本乡科技巨子)曾成功请求关税豁免，避免了供应链本钱的添加。
“现在，客户需求再次请求豁免，公司正与客户活跃交流，重视豁免请求的发展。关税添加起伏高达30%—40%，而供应链的赢利率自身较低，无法承当额定本钱。”歌尔股份证券部相关人士表明，假如豁免请求失利，客户或许需求承当关税本钱，或许将本钱转嫁给终端顾客，而关税本钱转嫁给终端顾客将对公司销量、收入和赢利等财务指标构成极大冲击。
依据研讨机构TrendForce集邦咨询最新查询，受美国新一轮关税方针的影响，下修包括AI Server、Server(服务器)、智能手机和笔记本电脑等终端商场的2025年出货量展望。
TrendForce集邦咨询表明，现在供应链仍在讨论怎么消化因关税而进步的生产本钱，终究产品中的美国价值是否以品牌国家或制作地为确定、举证方法，成为近期调查要点。
据此，TrendForce集邦咨询提出两大下修展望情境：根底情境建构于20%的终究产品的美国价值倾向“属人”，即品牌方国家类别，因而美系品牌较易举证，并取得整机或体系的豁免。失望情境预期关税抵触跟着各国实施反制办法而升温，美国价值将严厉以生产地为核算依据，引发商场调整的或许性更高。
多年来，半导体一直是我国进口金额最多的产品。依据海关数据，2024年我国半导体产品从美国进口总金额算计1230.4亿元，占我国从美国进口悉数产品总金额(1.16万亿元)的10.6%，占我国半导体产品总进口额(3.27万亿元)的3.76%。
从进口产品品种来看，2024年我国从美国直接进口的集成电路产品总金额最大，到达836.7亿元，但占我国半导体产品总进口额的比重最小，为3.04%。从要害产品来看，我国从美国进口的主要为处理器及控制器(CPU/GPU/MCU等)。
东吴证券首席经济学家、研讨所联席所长芦哲表明，对美加征关税后，我国高科技产品和农产品的国产化空间有望进一步翻开，以航空器、消费电子、轿车核心部件、高端农产品为代表的范畴将呈现明显代替效应。
在半导体和集成电路等要害范畴，本次反制办法也彰显出我国加大科技投入，打破要害范畴“卡脖子”技能的决计，有望加快国产代替进程。
“国产化是完成工业链安全的必要途径，国产企业经过‘估值进步—决心进步—资金流入—国产化率进步—估值进步’构成正向的闭环，资本商场与工业构成产融协同新范式，有望进一步进步资本商场和经济运转的稳定性。”芦哲表明。
来历: 同花顺7x24快讯
美“对等关税”的“豁免”清单包括消费电子
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在12月30日国内传出音讯商务部于近来最新下发2022年度第一批原油非公营交易进口答应量，总额度10903万吨，同比2021年第一批12259万吨的额度减少11％。这让商场有些意外，要只知道，与2020年同期相比，2021年前11个月我国原油进口量现已是大幅下降7.3％至4.67亿吨（1024万桶/日），因而之前展望2022年原油商场需求复苏展望中，很多组织都把我国和印度原油需求增长列入了要点增量，而我国第一批非公营配额呈现显着大幅紧缩，对我国需求远景打上了一个大大打问号。显然在双碳布景下，减少化石动力消费依然是各国尽力的方向，尽管2021年全球动力商场一度因在动力商场变革进程呈现了手忙脚乱的现象，缺煤少气一度引爆动力危机炒作，但未来在疫情和双碳布景下，很难说动力商场还会呈现什么样的剧烈动摇。
元旦往后回来第一周原油商场将迎来OPEC1月会议，其决议将是油价的一个重要要素。在12月商场简直观念共同的预期在2022年一季度原油商场将呈现过剩局势。但事实上尽管疫情暴虐，但曩昔的12月在很多要素的影响下原油商场并没有呈现显着的过剩压力，这多少缓解了忧虑心情，对2022年原油商场供需演绎怎么落地仍是需求时刻来给出答案。
OPEC+增产？原油商场正式迎来过剩压力？
在12月形势严峻的局势下OPEC+依然决议持续在下一年1月份保持40万桶增产方案，而原油商场在随后的表现信任会给OPEC+极大的决计持续履行增产40万桶/日的方案；在12月绝望氛围下OPEC内部一度判别，假如在两个月时刻内开释战略石油储藏（SPR）6600万桶原油，那么全球商场过剩供给量将在1月和2月别离添加110万桶/日，到达230万桶/日和370万桶/日；世界动力署IEA月报也在12月判别，2002年第一季度将呈现170万桶/日的石油过剩，2022年第二季度将呈现200万桶/日的过剩，这个比OPEC判别的还略微过剩力度小一点，但也比较严峻了；但现在跟着12月时刻走完商场发现并没有呈现非常大的压力，除了一些非洲成员国有心无力履行增产方案，利比亚乃至在12月还由于油田被封闭一度产值下降35万桶/日，而周末商场又爆出利比亚waha石油公司将从1月4日开端减少首要输油管道的产值，减产20万桶/日，很多要素对冲了之前商场忧虑的供给压力，而12月由于欧美区域圣诞元旦等严峻假日期间，油品消费旺盛也在需求端供给能量。
所以曩昔的这段时刻原油商场供需层面并没有给油价带来显着压力。EIA发布的最新一期周度数据闪现，到12月24日当周美国除却战略储藏的商业原油库存降幅超预期，精炼油库存降幅超预期，汽油库存降幅超预期。详细数据闪现，美国到12月24日当周原油库存改变实践发布减少357.6万桶，预期减少270万桶，前值减少471.5万桶。汽油库存实践发布减少145.9 万桶，预期添加90万桶，前值添加553.3万桶；精炼油库存实践发布减少172.6万桶，预期减少35万桶，前值添加39.6万桶。出口添加5万桶/日至292.9万桶/日，进口675.9万桶/日，较前一周添加56.5万桶/日 ；上星期美国战略石油储藏库存减少140万桶至5.95亿桶，减少0.2％。
不过跟着假日带来的旺盛消费告一段落，接下来商场焦点仍是会从头转移到供给增量带来的压力，美国原油产值在曩昔一周添加20万桶至1180万桶/日，这是2021年产值最高值，也为2022年美国原油产值持续提高打下了根底，接下来OPEC持续增产，供给端压力将逐渐闪现。而包含我国减少非公营进口配额等要素给需求是否按期持续微弱康复也带来了不确定性，数据闪现我国非公营原油进口配额第一批只下发了1.09亿吨（7.99亿桶）。比2021年的第一批下降11％。此举或许会让石油出口国绝望，并加重他们对我国原油进口或许提前见顶的忧虑。浙江石化取得了2000万吨的最大配额，大连恒力石化配额为1400万吨，与2021年的第一批配额适当， 江苏省产能32万桶/日的盛虹石化取得795万吨配额。该炼油厂没有投产，但估计将于 2 月发动。在千万吨级炼厂取得越来越多原油进口配额一起，咱们也看到了山东、辽宁区域的不少传统当地炼厂比例大都被下调，乃至呈现了不少炼厂配额没有被下发，这意味着这些炼厂的进口权或许被国家回收，这样的数据改变闪现我国方面在石化工业变革方向，整体来看原油商场在2022年一季度累库将是接下来商场需求面对的重要检测。
尽管12月供需给油价带来的压力并不是很大，可是咱们也有必要客观的意识到原油商场现已是从上一年大幅去库的走了出来，美国联合其他国家的战略石油投进作业现已在逐渐推进，从进展来看比预期的要慢，从某种程度上能够解读为慢是由于商场并不缺油，因而下流买家并不着急去购买，但为了镇压油价，咱们在12月看到了美国政府的决计。所以后续战略原油投进作业大概率仍是会持续进行，原油商场在接下来一段时刻将持续承压。
二、omicron和地缘抵触注入不确定性
关于Omicron变异毒株的影响跟着时刻推移，商场现已从开端的的惊惧中脱节出来。现在来看尽管疫情在欧美等地飞速攀升，印度日本等地也开端有显着分散痕迹，可是由于其症状偏轻现已成为一致，而且通过Omicron变异的演化之后，商场关于新冠疫情后边会越来越轻趋于流感染的判别愈加清晰，这也意味着新冠后边持续对原油构成严峻冲击的或许性在变小，不过咱们仍是要提示，现在商场达观预期是打的比较足，而持续攀升的病例累积到必定程度仍有很大或许会引发商场心情动摇，尤其是一旦有其他利空要素呈现构成利空共振，依然有或许会冲击到商场。
除了疫情要素，最大的不确定性便是地缘要素，乌克兰问题现已让俄罗斯跟美国为首的北约联系猛然严重，在上星期俄罗斯国防部表明北约预备与俄罗斯产生大规模装备抵触音讯传出后，油价一度快速冲高，这引发了商场的忧虑。俄罗斯在俄乌边境线上很多集结戎行，美国和欧盟正在考虑，假如俄罗斯侵略乌克兰，将对俄罗斯采纳包含中止北溪2号天然气项目在内的制裁手法。除此之外，伊核协议商洽，沙特跟也门胡赛装备直接的抵触等均会在2022年不时给油价动摇添枝加叶。
整体来看原油商场依然会在新的一年在很多的影响要素中前行，其间最重要的要素仍是要看供需层面的演绎，供需从上一年的缺少到2022年供给潜力逾越需求康复空间是比较清晰的改变，这也意味着油价持续强势的难度大大添加，而一旦供给压力成为实际，油价必定将会再次有所表现。
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